興業(yè)銀行主承銷全國首單“并購+鄉(xiāng)村振興”中期票據
金山網訊 近日,淮河能源控股集團成功發(fā)行“并購+鄉(xiāng)村振興”中期票據,三期發(fā)行規(guī)模累計達30億元。興業(yè)銀行擔任第二期牽頭主承銷商。該項目不僅是全國首單“并購+鄉(xiāng)村振興”中期票據,也成為全國煤炭行業(yè)及安徽省單一標的發(fā)行規(guī)模最大的并購與鄉(xiāng)村振興債券。
據悉,本期債券創(chuàng)新采用“5年與7年雙向回撥+動態(tài)發(fā)行”機制,有效契合發(fā)行人多層次期限需求,顯著提升發(fā)行靈活性與市場吸引力。募集資金將專項用于收購新疆煤礦資源,既是能源領域對接對口援疆國家戰(zhàn)略的重要實踐,也有力助推跨省煤炭資源整合,優(yōu)化企業(yè)資源配置,對保障國家能源安全、促進區(qū)域協(xié)同發(fā)展具有積極意義。
近年來,興業(yè)銀行持續(xù)擦亮“投資銀行”品牌,緊密圍繞國家戰(zhàn)略與實體經濟重點領域,通過并購票據、產業(yè)并購融資、鄉(xiāng)村振興票據、科技創(chuàng)新債券等多元化投行產品,助力企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本,為產業(yè)轉型升級與經濟高質量發(fā)展持續(xù)注入金融活水。
根據興業(yè)銀行最新發(fā)布的2025年業(yè)績報告,截至報告期末,其大投行FPA規(guī)模達4.89萬億元,較上年末增長3676億元,其中非金融企業(yè)債券承銷規(guī)模位居市場第二。(劉耀成)
責任編輯:張寧
